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2019年08月14日

Jリートでの資産運用

お客様かのご依頼で、投資信託について無償でお調べしています。調度、一年前から
Jリートでの運用を始めていたのですが、この一年間にリート価値は18%近くも上昇
していました。

運用報告書に目を通してみると、残念ながらこの銘柄はベンチマーク(比較の基準)
となる市場はそれ以上上昇していたので、運用面では評価できない銘柄でした。
ベンチマークは過去一年で18.8%で上昇していたのに対し、17.6%の上昇にとどま
っており、上昇相場では勝ちやすいといわれるアクティブファンドしては、かなり
残念なパフォーマンスであると思います。

上昇相場で上記のような結果なので、下げ相場に入るとより一層、ベンチマーク比
では厳しい結果になるのではないかと思料します。

何はともあれ、過去一年の市場は非常に好調でした。しかし、今後については注意
が必要です。米国の株式市場も頭打ち感があることに加え、日本でも発表される
景気先行指標が軒並み悪くなっております。客観的には相場の上昇よりは、下落に
注意する局面にあると思うので、思い切って解約するのも一つの選択肢かも知れま
せん。

お客様とは本日のお昼にランチをご一緒する予定なので、その際に上記について
ご報告しようと思います。
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